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POLLYANNA (I BELIEVE IN YOU)
作詩：Linda Hennrick/作曲,編曲：鈴木慶一/歌：Catherine Warwick 3:42
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BEIN' FRIENDS
作詩：Linda Hennrick/作曲,編曲：鈴木慶一/歌：Catherine Warwick & Jeremy Holland-Smith 5:13
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THE PARADISE LINE
作詩：Linda Hennrick/作曲,編曲：鈴木慶一/歌：Jeb Million 3:43
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MAGICANT (INST.)
作曲：田中宏和/編曲：鈴木慶一 4:19
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WISDOM OF THE WORLD
作詩：Linda Hennrick/作曲：鈴木慶一/編曲：David Bedford/歌：Catherine Warwick 4:42
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FLYING MAN
作詩：Linda Hennrick/作曲,編曲：鈴木慶一/歌：Louis Philippe 4:49
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SNOW MAN (INST.)
作曲：鈴木慶一,田中宏和/編曲：鈴木慶一 3:50
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ALL THAT I NEEDED (WAS YOU)
作詩：Linda Hennrick/作曲,編曲：鈴木慶一/歌：Jermy Budd 4:43
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FALLIN' LOVE, ANS (INST.)
作曲：田中宏和/編曲：斉藤毅 6:16
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EIGHT MELODIES
作詩：Linda Hennrick/作曲：鈴木慶一,田中宏和/編曲：Michael Nyman/歌：St.Paul's Cathwdinal Choir 5:41
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THE WORLD OF MOTHER (EXTEND VERSION)
作曲：鈴木慶一,田中宏和/編曲：鈴木慶一,田中宏和 23:49
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SMILES AND TEARS (DEMO TRACK)
作曲,編曲：鈴木慶一,田中宏和 4:47
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